Attestato di Laurea in Pianificazione Finanziaria
Centennial College
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Online Canada
Le lingue
Inglese
Formato di studio
Nel campus
Durata
1 anno
Ritmo
Tempo pieno
Tasse universitarie
CAD 4.118 / per year *
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La prima data di inizio
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* lezioni 2 semestri studenti canadesi; CAD 15,693 - lezioni 2 semestri Studenti internazionali
introduzione
- Codice programma : 2843
- Scuola : La Business School
- Credenziale : Certificato di Laurea dell'Ontario College
- Tipo di programma : programma di certificazione di laurea
- Durata del programma : 1 anno/ 2 semestri
- Località : Campus Progress
Il programma di pianificazione finanziaria a Centennial College è per te se hai già completato l'istruzione post-secondaria e desideri entrare nel campo della pianificazione finanziaria in soli due semestri.
Questo programma di certificazione per laureati in economia utilizzerà materiali didattici di organismi professionali per fornire i corsi di pianificazione finanziaria. Un equilibrio tra teoria e formazione pratica in classi di piccole dimensioni consentirà molte interazioni con i tuoi istruttori, colleghi e il contenuto.
L'offerta ti fornirà anche la maggior parte dei requisiti educativi per sostenere l'esame Certified Financial Planner (CFP) ed è una credenziale Pathway per il Canadian Securities Course (CSC).
Ammissioni
Curriculum
Semestre 1
- ACCT-701 Contabilità per le decisioni manageriali
- FINA-702 Pianificazione finanziaria per la pensione
- FINA-705 Pianificazione fiscale per pianificatori finanziari
- FINA-707 Programma di qualificazione per la licenza Life
- FINA-708 Finanza comportamentale
- FINA-739 Preparazione CSC 1*
Semestre 2
- FINA-701 Gestione del rischio e pianificazione patrimoniale
- FINA-703 Gestione del credito aziendale
- FINA-704 Pianificazione finanziaria Capstone
- FINA-706 Vendite e negoziazione di servizi finanziari
- FINA-709 Etica, condotta e prassi
- FINA-749 Preparazione CSC 2**
Requisiti per la laurea: GPA del programma di 2.0 (voto C) o superiore
Gli studenti sono tenuti a completare i corsi FINA739 e FINA749 (corsi di preparazione al CSC); si applicano ulteriori tasse specifiche per il settore e il costo approssimativo è di 500 dollari per corso.
Esito del programma
Punti salienti del programma
Al termine di questo programma di pianificazione finanziaria, sarete in grado di:
- Integrare le informazioni economiche e personali necessarie per prendere decisioni efficaci di pianificazione finanziaria.
- Confrontare, contrastare e selezionare prodotti e servizi finanziari, pianificazione degli investimenti e servizi di consulenza per i clienti, rispettando gli standard del settore.
- Commercializzare efficacemente i servizi finanziari ai clienti per rinnovare e acquisire nuovi affari.
- Riconoscere le potenziali implicazioni fiscali e legali in una situazione di pianificazione finanziaria.
- Integrare i processi decisionali etici in tutti gli aspetti della professione di pianificazione finanziaria.
- Aderire con successo ai principi di pianificazione finanziaria e agli standard del settore.
- Preparare manualmente ed elettronicamente piani finanziari accurati e pertinenti.
Risultati di apprendimento professionale del programma
I risultati di apprendimento professionale del programma descrivono ciò che i laureati del programma hanno dimostrato di saper fare con le conoscenze e le competenze acquisite durante gli studi. I risultati sono strettamente legati alle esigenze del luogo di lavoro. Attraverso la valutazione (ad esempio, compiti e test), gli studenti verificano la loro capacità di eseguire in modo affidabile questi risultati prima di laurearsi.
- Integrare i processi decisionali etici in tutti gli aspetti della professione di pianificazione finanziaria.
- Applicare i principi riconosciuti di pianificazione finanziaria e gli standard del settore all'analisi sistematica della posizione e dei requisiti finanziari.
- Preparare manualmente ed elettronicamente piani finanziari accurati e pertinenti.
- Integrare le informazioni economiche e personali necessarie per prendere decisioni efficaci di pianificazione finanziaria.
- Confrontare, contrastare e selezionare, tra i prodotti e i servizi finanziari appropriati, i servizi di pianificazione degli investimenti e di consulenza per il pubblico secondo gli standard del settore, compresa la consulenza fiscale.
- Commercializzare efficacemente i prodotti finanziari attraverso lo sviluppo di un inventario di clienti potenziali, seguendo strategie di vendita individuali per perseguire nuovi affari e rinnovi.
- Riconoscere le potenziali implicazioni fiscali e legali in una situazione di pianificazione finanziaria.
- Identificare e applicare stili e strategie di comunicazione scritta e verbale incentrati sul cliente.
- Ricercare opportunità di mercato e implementare un piano aziendale a sostegno delle esigenze dei clienti e delle scelte professionali degli studenti.
- Qualificarsi per sfidare il Certified Financial Planner (CFP™) ed essere pienamente autorizzati dall'IDA/MFDA.
- Fornire al pubblico raccomandazioni e opzioni per la gestione dei rischi legati ai prodotti assicurativi vita e malattia.
Opportunità di carriera
Prospettive di carriera
- Pianificatore finanziario certificato
- Responsabile della gestione patrimoniale
- Consulente finanziario
- Analista finanziario
- Consulente finanziario diplomato
- Consulente per gli investimenti
- Broker assicurativo
Istruzione Pathways
Iniziare con un diploma e finire con una laurea! I diplomati di questo programma di pianificazione finanziaria hanno l'opportunità di applicare i loro crediti per ulteriori studi a livello di laurea. Si prega di notare che ogni partnership ha un requisito di voto minimo specifico per qualificarsi per i crediti di trasferimento.
Aree di impiego
- Finanza
- Assicurazione
- Brokeraggio di titoli e materie prime
- Banche
- Imprese di investimento finanziario
- Società di consulenza per gli investimenti
- Pianificazione finanziaria
- Fondi comuni di investimento
Testimonianze degli studenti
English Language Requirements
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