Certificato di laurea in servizi finanziari professionali
Fanshawe College
Informazione chiave
Posizione del campus
London, Canada
Le lingue
Inglese
Formato di studio
Insegnamento a distanza, Nel campus
Durata
1 anno
Ritmo
Tempo pieno, Mezza giornata
Tasse universitarie
CAD 3.503 *
Scadenza della domanda
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La prima data di inizio
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* quota totale per studenti internazionali per semestre; i costi effettivi sono ancora in fase di determinazione
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introduzione
Il programma di servizi finanziari professionali ti fornirà le competenze necessarie per un successo professionale senza limiti. Questo certificato di laurea di un anno è progettato per laureati e laureati in cerca di una carriera nei servizi finanziari. Imparerai a conoscere la gestione finanziaria personale, la pianificazione fiscale e previdenziale, le assicurazioni, gli investimenti e la pianificazione patrimoniale. Studierai anche l'importanza delle competenze delle persone, fondamentali per lavorare con i clienti, valutare le loro esigenze e offrire consulenza finanziaria. Disponibile al 100% online o in un formato tradizionale in classe con ingresso a settembre e gennaio.
Se stai pensando di completare il tuo diploma online, puoi valutare la tua disponibilità con www.amiready.ca, l'indicatore di prontezza online di Fanshawe, una misura del grado in cui l'apprendimento a distanza e / o l'apprendimento in un ambiente ricco di tecnologia è la soluzione giusta per tu. Abbiamo anche una comoda lista di controllo che ti guida lungo il percorso per diventare uno studente online.
I laureati qualificati possono continuare ad acquisire designazioni e/o licenze del settore, inclusa la designazione CFP® (Certified Financial Planner®) assegnata dal Financial Planning Standards Council. Una laurea approvata è un requisito per la certificazione CFP® nel 2022. Gli studenti sono anche pronti a scrivere gli esami Canadian Securities Course® e Life Licensing Qualification Program come prerequisiti per le licenze di titoli e assicurazioni sulla vita. Gli studenti avranno anche la possibilità di completare il corso di concessione di fondi comuni di investimento.
Altre informazioni
- Gli studenti che accedono al livello 1 dei servizi finanziari professionali a gennaio dovrebbero passare al livello 2 del programma nel periodo estivo.
- I candidati che richiedono la versione online del programma devono selezionare Campus Code LCL (LCL-London - Online).
- I candidati che si candidano alla versione online del programma devono assicurarsi di possedere l'adeguata capacità tecnologica per completare il programma, compreso l'accesso a un computer, il software richiesto e l'accesso a Internet per ogni corso del programma.
- Gli studenti con diplomi o lauree in qualsiasi disciplina sono incoraggiati a presentare domanda. Non vi è alcuna aspettativa di formazione aziendale o finanziaria prima dell'ammissione.
- Il completamento degli esami esterni relativi all'ottenimento di assicurazioni, titoli e licenze per la pianificazione finanziaria è a discrezione degli studenti e dipende dai loro obiettivi professionali.
- I servizi finanziari professionali hanno costi associati più elevati del normale per materiali, registrazioni esterne ed esami esterni.
Risultati di apprendimento
Il laureato ha dimostrato in modo affidabile la capacità di:
- Valuta il settore dei servizi finanziari canadese, l'efficienza dei mercati dei capitali, le questioni normative e l'integrazione globale.
- Valutare lo statuto canadese in quanto si applica alla formulazione della strategia di pianificazione finanziaria.
- Analizzare le informazioni sui clienti per formulare strategie di pianificazione finanziaria.
- Sviluppare un business plan per i servizi finanziari per costruire relazioni a lungo termine, mantenere una comunicazione efficiente con i clienti e garantire una gestione accurata dei record dei clienti.
- Analizza i casi di conformità per conciliare i consigli e la condotta dei pianificatori con la condotta industriale accettata e gli standard di pratica che riflettono il codice etico del settore.
- Analizzare la capacità di credito dei clienti e selezionare gli strumenti di prestito per soddisfare le esigenze dei clienti.
- Valuta la tolleranza al rischio del cliente, il patrimonio netto e il potenziale di creazione di ricchezza per selezionare gli investimenti appropriati più probabili per raggiungere gli obiettivi e gli obiettivi del cliente.
- Valuta i prodotti finanziari e consiglia strategie di asset allocation in un contesto economico e politico in continua evoluzione.
- Analizzare le esigenze di gestione del rischio del cliente o dell'azienda e consigliare strategie di prodotti assicurativi appropriate.
- Pianifica strategie di minimizzazione delle tasse per i clienti.
- Valutare il patrimonio del cliente e le esigenze di cura personale al fine di consigliare strategie per garantire una distribuzione efficiente del patrimonio e la continuità dell'assistenza personale.
- Crea un piano finanziario completo.
corsi
Livello 1
Prendi tutti i seguenti corsi obbligatori:
- FINA-6012 Titoli canadesi 1 4
- FINA-6026 Pianificazione finanziaria professionale 4
- INSR-6001 Pianificazione assicurativa 4
- FINA-6010 Sviluppo del business finanziario 3
- FINA-6008 Pianificazione professionale del pensionamento 3
- FINA-6003 Credito al consumo 3
Livello 2
Prendi tutti i seguenti corsi obbligatori:
Gruppo 1
- FINA-6013 Titoli canadesi 2 4
- LEGGI-6014 Legge, etica e condotta 3
- FINA-6009 Pianificazione fiduciaria e patrimoniale 3
- FINA-6027 Pianificazione finanziaria completa 4
- FINA-6005 Fiscalità e pianificazione fiscale 4
Gruppo 2
Gli studenti saranno iscritti ad uno dei seguenti corsi:
- MGMT-3059 o INNV-6001
- MGMT-3059 Coinvolgimento strategico del cliente 4
- INNV-6001 Applicazioni innovative 4
Residenza del programma
Gli studenti devono completare un minimo di 11 crediti in questo programma al Fanshawe College per soddisfare i requisiti di residenza del programma e diplomarsi a questo programma
Requisiti per l'ammissione
Un diploma universitario di due o tre anni o una laurea
(Nota: minimo 'C +' medio o cumulativo 2,5 GPA)
o
Una combinazione accettabile di esperienza lavorativa correlata e istruzione post-secondaria giudicata dal Collegio *
o
Cinque anni di esperienza lavorativa nel settore dei servizi finanziari giudicati equivalenti dal College
Nota:
* Ai candidati potrebbe essere richiesto di inviare un curriculum e una lettera di presentazione che includano i dettagli dell'esperienza lavorativa.
Requisiti della lingua inglese
Ai candidati la cui prima lingua non è l'inglese sarà richiesto di dimostrare la padronanza dell'inglese con uno dei seguenti metodi:
- Un credito scolastico di livello 12 o flusso di università inglese da una scuola secondaria dell'Ontario, o equivalente, a seconda dei requisiti di ammissione del programma
- Test di inglese come lingua straniera (TOEFL) con un punteggio minimo di 88 per il test basato su Internet (iBT), con risultati del test negli ultimi due anni
- International English Language Testing System (IELTS) Test accademico con un punteggio complessivo di 6.5 con un punteggio non inferiore a 6.0 in nessuna delle quattro fasce, con risultati del test negli ultimi due anni.
- Test canadese Academic English Language (CAEL) con un punteggio complessivo di 70 senza punteggio inferiore a 60 in nessuna delle quattro bande, con risultati dei test negli ultimi due anni
- Pearson Test of English Academic (PTE) con un punteggio minimo di 59, con risultati dei test negli ultimi due anni
- Un Cambridge English Test (FCE / CAE / CPE) con un punteggio complessivo sulla Cambridge English Scale di 176 con nessuna competenza linguistica inferiore a 169, con risultati dei test negli ultimi due anni
- Una valutazione della lingua inglese (ELE) presso il Fanshawe College con un punteggio minimo del 75% in tutte le sezioni del test, con risultati dei test negli ultimi due anni
- Studenti del Fanshawe College ESL4 / GAP5: grado minimo dell'80% in ESL4 / GAP5 Livello 9 o 75% in ESL4 / GAP5 Livello 10
Preparazione accademica raccomandata
È altamente raccomandato che gli studenti siano competenti nelle seguenti aree prima di accedere al programma:
- Matematica
- Comunicazione d'affari
- Applicazioni informatiche, in particolare Microsoft Word, Excel e PowerPoint
Standing avanzato
I candidati possono presentare domanda per la posizione avanzata sulla base dei precedenti risultati accademici presso un'altra istituzione e / o previa valutazione e riconoscimento dell'apprendimento (PLAR). La posizione avanzata qualifica il richiedente per l'accesso diretto a un secondo o più alto livello del programma.
Criteri di selezione del richiedente
Se il numero di candidati ammissibili supera gli spazi disponibili nel programma, i criteri di selezione del richiedente saranno:
- Preferenza per i residenti permanenti dell'Ontario
- Ricezione della domanda entro il 1 ° febbraio (dopo questa data, il Fanshawe College prenderà in considerazione i candidati in base all'ordine di arrivo fino a quando il programma non sarà completo)
- Raggiungimento dei requisiti di ammissione
Opportunità di carriera
I laureati in servizi finanziari professionali sono preparati per entrare nel settore dei servizi finanziari in una varietà di campi, tra cui servizio clienti, banche, gestione patrimoniale, assicurazioni sulla vita, investimenti e pianificazione finanziaria del credito. I laureati sono adatti a una varietà di posizioni di livello da junior a intermedio, tra cui rappresentante di vendita, supervisore del servizio clienti, supervisore di call center, funzionario di prestito, specialista di mutui, supervisore bancario, consulente assicurativo, consulente per gli investimenti, consulente fiscale, consulente del credito, consulente finanziario pianificatore, gestore patrimoniale, pianificatori di pensionamento, pianificatore immobiliare e commerciante di titoli.
Galleria
Ammissioni
Curriculum
Corsi
Livello 1
Seguire tutti i seguenti corsi obbligatori:
- FINA-6012 ---- Titoli canadesi 1
- FINA-6026 ---- Pianificazione finanziaria professionale
- INSR-6001 ---- Pianificazione assicurativa
- FINA-6010 ---- Sviluppo di attività finanziarie
- FINA-6008 ---- Pianificazione pensionistica professionale
- FINA-6003 ---- Credito al consumo
Livello 2
Seguire tutti i seguenti corsi obbligatori:
Gruppo 1
- FINA-6013 ---- Titoli canadesi 2
- LAWS-6014 ---- Legge, etica e condotta
- FINA-6009 ---- Pianificazione fiduciaria e patrimoniale
- FINA-6027 ---- Pianificazione finanziaria globale
- FINA-6005 ---- Fiscalità e pianificazione fiscale
Gruppo 2
Gli studenti saranno iscritti a uno dei seguenti corsi:
MGMT-3059 o INNV-6001
- MGMT-3059 ---- Coinvolgimento strategico del cliente
- INNV-6001 ---- Applicazioni dell'innovazione
Programma di residenza
Gli studenti devono completare un minimo di 11 crediti in questo programma a Fanshawe College per soddisfare il requisito di residenza nel programma e laurearsi in questo programma.
Esito del programma
Il laureato ha dimostrato in modo affidabile la capacità di:
- Valutare l'industria canadese dei servizi finanziari, l'efficienza dei mercati dei capitali, le questioni normative e l'integrazione globale.
- Valutare la legge canadese in quanto applicabile alla formulazione della strategia di pianificazione finanziaria.
- Analizzare le informazioni dei clienti per formulare strategie di pianificazione finanziaria.
- Sviluppare un piano commerciale di servizi finanziari per costruire relazioni a lungo termine, mantenere una comunicazione efficiente con i clienti e garantire una gestione accurata dei dati dei clienti.
- Analizzare i casi di compliance per riconciliare i consigli e la condotta del pianificatore con la condotta e gli standard di pratica accettati dal settore che riflettono il codice etico del settore.
- Analizzare la capacità di credito dei clienti e selezionare gli strumenti di prestito per soddisfare le loro esigenze.
- Valutare la tolleranza al rischio, il patrimonio netto e il potenziale di creazione di ricchezza del cliente per selezionare gli investimenti più adatti a raggiungere gli obiettivi del cliente.
- Valutare prodotti finanziari e raccomandare strategie di asset allocation in un ambiente economico e politico in costante evoluzione.
- Analizzare le esigenze di gestione del rischio del cliente o dell'azienda e raccomandare strategie di prodotto assicurativo adeguate.
- Pianificare strategie di minimizzazione fiscale per i clienti.
- Valutare le esigenze patrimoniali e di assistenza personale dei clienti al fine di raccomandare strategie per garantire una distribuzione efficiente del patrimonio e la continuità dell'assistenza personale.
- Creare un piano finanziario completo.
Opportunità di carriera
I laureati del programma Professional Financial Services di Fanshawe sono preparati a entrare nel settore dei servizi finanziari in una varietà di campi, tra cui il servizio clienti, le banche, la gestione patrimoniale, le assicurazioni sulla vita, gli investimenti e la pianificazione finanziaria del credito. I laureati sono auto-motivati e orientati agli obiettivi e sono adatti a una varietà di posizioni di livello da junior a intermedio, tra cui:
- rappresentante di vendita
- supervisore del servizio clienti
- supervisore del call center
- addetto ai prestiti
- specialista in mutui
- supervisore bancario
- consulente assicurativo
- consulente per gli investimenti
- consulente fiscale
- consulente del credito
- pianificatore finanziario
- gestore patrimoniale
- pianificatori di pensionamento
- pianificatore immobiliare
- commerciante di titoli
Ecco alcuni esempi di opportunità di carriera per i laureati del programma Professional Financial Services di Fanshawe:
Cliente associato
Contribuire alla gestione dei portafogli e allo sviluppo di nuove attività, impegnandosi con i clienti privati per offrire supporto, scoprire opportunità commerciali e migliorare in modo proattivo l'esperienza del cliente.
Consulente finanziario
Fornire ai clienti una consulenza finanziaria personalizzata per aiutarli a prendere importanti decisioni finanziarie.
Associato di pianificazione finanziaria
Iniziate la vostra carriera nel settore dei servizi finanziari fornendo assistenza amministrativa ai pianificatori finanziari e ai loro clienti.
Pianificatore finanziario
Sviluppare piani finanziari completi per aiutare i clienti a raggiungere i loro obiettivi finanziari a lungo termine.
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